一、甲方

1、阿里将免去所有天猫商家2020 年上半年平台服务年费

据新华社报道，2 月 10 日，阿里巴巴集团与蚂蚁金服集团宣布推出包括减免平台商家经营费用、提供免息低息贷款、开放灵活就业岗位、补贴快递物流等六方面 20 项措施，扶助中小企业发展。其中，为降低中小企业的经营成本，阿里巴巴将免去所有天猫商家 2020 年上半年的平台服务年费。

阿里巴巴旗下菜鸟对 2020 年 3 月 31 日前新入仓商家减免 2 个月仓租。全国口碑商户免除商品佣金至 2020 年 2 月 29 日，武汉口碑商户免除商品佣金至 2020 年 3 月 31 日。

同时，为缓解中小企业资金压力，蚂蚁金服旗下的网商银行为淘宝天猫上注册在湖北的商家拨出总额 100 亿人民币为期 12 个月的特别扶助贷款。为缩短商家资金在途时间，符合条件的商家发货后无须等待消费者确认收货，就能收到由网商银行先行垫付的货款。

2、通用汽车将退出澳大利亚新西兰市场

通用汽车表示年底前将撤出澳大利亚、新西兰和泰国市场，该公司在继续退出业务表现不佳的市场，并着重将资源投入到自动驾驶和电动汽车等新技术上。通用汽车表示，将计入11亿美元支出，主要反映在第一季度，其中3亿美元为现金；这些支出用作退出上述市场的成本。

3、华为将于2月24日晚9时举行线上发布会

由于疫情影响，2020年巴塞罗那通讯展已经取消，华为终端“5G全场景”系列发布会将单独举行，时间改为：北京时间2月24日21:00-23:00。本次发布会将发布手机、PC、平板、IOT等新品。

4、美团新增注册“美团外卖买菜也快”等多个生鲜商标

天眼查数据显示，近日，美团的运营主体北京三快科技有限公司新增多个生鲜商标注册信息，包含“美团外卖买菜也快”“菜大全”“美团外卖青山计划”等商标在近期多次申请，目前显示多个系列商标还在等待实质审查中。此外，美团还申请了“美团外卖送花也快”“美团外卖买药也快”等商标。

5、微信支付成功获得尼泊尔支付牌照

在遭到尼泊尔政府禁用九个月后，微信支付终于成功获得了尼泊尔支付牌照，迎来了解禁，再次打入尼泊尔市场。

去年中旬，尼泊尔曾因“境内码境外用”问题禁用支付宝及微信支付，成为继越南之后第二个封杀中国移动支付的中南半岛国家。如今，正式拥有牌照后的微信支付将以合规者的身份在尼泊尔开展运营，在当地监管指导下将与当地 NMB 银行合作进行资金清结算，此模式也将有利于尼泊尔金融部门对商家使用微信支付收款时资金流向的监管，有效杜绝钱、走私、偷税漏税等违法行为，维持本国金融体系稳定。

6、莉莉丝游戏拿下1月出海厂商收入榜首

莉莉丝游戏凭借《万国觉醒》和《剑与远征（AFK Arena）》两款游戏成为1月发行商出海收入榜冠军。

今年以来，《万国觉醒》一直稳定在Google Play畅销榜Top 3，是国产游戏中排名最高的。据Sensor Tower数据，《万国觉醒》成功挤入韩国Q4收入榜前三名，创造了出海韩国游戏的新里程碑。在12月中旬正式上线日本市场后，通过出色的买量行为以及高品质的游戏质量，《万国觉醒》成功进入日本iOS游戏下载榜前三名并长期保持在 RPG 及 SLG 下载榜头部。

继海外市场疯狂吸金之后，莉莉丝旗下的放置游戏《剑与远征（AFK Arena）》1月4日上线国内iOS之后迅速拿到畅销榜第四。按照Sensor Tower此前预测，《剑与远征（AFK Arena）》1月全球总收入达到8830万美元。

7、麦当劳、沃尔玛等品牌加快数字化转型

收购MarTech公司以实现更高的营销效率，加速数字化转型之路，已成为不少大公司的首要任务。

麦当劳：

3亿多美元收购了总部在以色列个性化营销技术公司Dynamic Yield，旨在帮助麦当劳获取终端的大量消费者数据，以及实现菜单的个性化推荐，该技术率先在美国的麦当劳汽车穿梭餐厅推广。

以500万美元收购手机APP开发商Plexure，用于完善和提升麦当劳独立APP的功能和用户体验，并要求Plexure为麦当劳提供独家服务。

收购了AI语音公司Apprente，以缩短点餐流程，提升客户服务效率。

沃尔玛：

收购以色列初创AI科技公司Aspectiva，旨在基于线上产品评论等UGC内容和用户浏览行为来对消费者进行线上和线下的产品推荐，打造良好的购物体验。

收购广告技术公司Polymorph Labs，Polymorph Labs涵盖高速广告服务器、自助广告界面以及服务器端Header Bidding，帮助沃尔玛处理众多品牌广告的投放及分发，加快程序化广告的进程。

8、莫雷事件致NBA在中国损失近4亿美元，今年10月中国赛或停办

2月16日，NBA总裁亚当·萧华（Adam Silver）在芝加哥举行的全明星周末新闻发布会上回应记者提问，焦点集中在火箭总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）早前发布不当言论的影响上。在谈到财务影响时，萧华刚开始表示自己并不清楚确切数据，但随后他透露，“我认为损失的金额将达到数亿美元，可能不到4亿美元。”根据萧华的说法，这一损失主要来自于赞助商合作的中止，以及电视转播版权收入的下降。

萧华在发布会上透露，美国梦之队在前往东京参加奥运会前，可能于7月份在中国举行两场表演赛。如果此事得以促成，那么往年10月份进行的中国赛可能不再如期举办，这可能会是NBA中国赛首次被取消。

9、维密收购交易最快将于周二宣布

据CNBC消息，私募基金Sycamore Partners收购美国性感内衣品牌维密的交易因结构复杂被迫延迟，最快将于周二宣布。另有消息人士透露，维密母公司L Brands董事长Leslie Wexner可能会辞去首席执行官一职。MKM Partners分析师早前预计，该交易的估值约在20亿至34亿美元之间。截至上周五收盘，L Brands股价上涨0.25%至24.34美元，市值约为67亿美元。

10、adidas任命Thomas Rabe为新董事长

德国运动服饰集团adidas阿迪达斯在2月13日的董事会会议上宣Thomas Rabe为新董事长，现任Igor Landau将于5月14日的年度股东大会后离职。现年54岁的Thomas Rabe自2019年5月以来一直担任adidas的董事会成员，并担任副董事长，目前还是德国全球媒体、服务和教育公司Bertelsmann的老板。2019财年第三季度，adidas销售额上涨6%至64.1亿欧元，营业利润则与上年同期持平录得8.97亿欧元。

11、Nike联手腾讯看点直播推出健身课程

在疫情期间，美国运动服饰集团Nike与腾讯看点直播小程序在微信生态内共同推出健身课程直播，以满足消费者的日常健身需求，用户只需简单点击就可通过公众号直接进入直播间。截至目前，2020年每周参加一次及以上体育锻炼的人数已达7亿，经常参加体育锻炼的人数则高达4.35亿。

12、又一快时尚败走中国，Old Navy将于下月退出

Gap集团旗下Old Navy在进入中国近6年后将于3月1日全面撤出中国市场，以专注于北美市场的发展，半个月前该品牌部分门店因肺炎疫情已经关闭，官网和天猫旗舰店从年初就已开始进行清仓促销，于2月15日起停止销售，而质量问题的客服服务会持续到3月1日。

令人意外的是，去年9月Old Navy还在重庆开设了中国内地最大的旗舰店，占地面积达2000平方米，根据计划Old Navy还将于今年在中国多地增开更多门店，然而两个月后Gap集团在发布财报的同时突然宣布该品牌将退出中国，未来会把Old Navy的业务重心放在北美市场，以实现效益最大化。

二、乙方

1、IMS（天下秀）推出“帮扶1000家服务业企业免费推广计划”

2月13日，IMS（天下秀）新媒体商业集团联合各大MCN机构、KOL红人共同推出“全国服务业中小商家帮扶计划”，面向餐饮、商超、酒店、景区、展览、教育、健身等服务业领域的中小商家免费提供新媒体推广等三大举措。

2、WPP赢回长安福特传统媒介业务

来自上海的多方消息，年前经过比稿，WPP旗下的福特业务专项厂牌GTB赢得了长安福特（Changan-Ford）的中国市场传统媒介代理业务。由于架构上的特殊需求，此项业务将实际由WPP旗下的媒介代理机构传立媒体（Mindshare）来具体打理和执行。此次由胜三协助管理的比稿，据悉至少包括现任代理商三人行（众成就）、GTB和思美传媒参加了角逐。

三、媒介

1、索尼趣味新专利申请：说对品牌名并能跳过电视广告

有报道称，索尼申请了一项非常趣味的专利：用户在观看电视节目时，如果出现了广告，只要站起来大喊对应的品牌名字，即可跳过这条广告！

索尼将这项专利描述为“将电视广告转换成交互式网络视频游戏的系统”，通过这项专利系统，用户在收看电视节目时若出现广告，只要站起来大声喊出对应的广告品牌名，即可关闭广告并继续观看电视节目。如，当用户在观看喜欢的电视剧时，突然出现麦当劳汉堡的广告，只要用户站起大喊“麦当劳”，广告并会自动关闭，用户并接着观看电视节目。

2、亚马逊上线品牌推广视频功能

亚马逊广告于2月11日正式上线了品牌推广视频功能，助力商家应对品牌化购物趋势。

商家可以通过该功能对商品制作一段6-45秒的视频进行投放。当消费者在亚马逊设备搜索相关的关键词时，商家的视频就会显示在搜索结果的下方，吸引消费者点击并进入商品详情页面。

这一视频功能的特别之处在于，可以帮助商家直接在搜索结果页面展现商家的商品与品牌故事。具有高吸引力、强相关性和整合体验的优势。

3、TikTok登顶1月全球应用下载榜

根据 Sensor Tower 商店情报平台数据统计，短视频应用 TikTok 以 1.047 亿次首次安装量成为 2020 年 1 月份全球非游戏类应用下载量最多的应用产品，该成绩较 2019 年 1 月同比上涨 46 个百分点。

从下载量地区分布来看，印度贡献了总下载量的 34.4% ，占据下载量首位，其次为巴西，占比 10.4% 。用户可查阅上图，了解完整的 2020 年 1 月全球非游戏类应用下载量前十名排行榜。

4、微信小程序直播能力开启公测

微信小程序直播能力开启公测。邀请站内信显示，小程序直播组件是微信官方提供的商家经营工具。商家通过直播组件，可以在小程序中实现直播互动与商品销售的闭环。

5、微信：小程序生鲜果蔬业态访问量同比增长168%

微信发布的《微信战“疫”数据报告》显示，截至2月14日，小程序超市业态访问量同比增长115%，生鲜果蔬业态访问量同比增长168%，社区电商业态同比增长83%。复工后，物流行业小程序访问量环比上涨68%。此外，微信城市服务开通疫情专区以来，共有17.76亿人次使用过城市服务；超过220家医院上线城市服务发热问诊专区，新接入73个服务种类。

四、趋势

1、德勤咨询：2020全球零售力量

德勤全球最新发布《2020全球零售力量》，报告显示全球零售250强2018财年共计创收4.74万亿美元，复合增长率达4.1%。

德勤全球首席经济学家Ira Kalish博士表示：“2020年全球经济及零售行业前景尚未明朗，总体经济正向增长，但增长速率可能放缓。与此同时，消费支出增长下降，多数国家通货膨胀率继续走低。“

2018财年，全球零售10强创收总额占250强的32.2%，2017财年占比为31.6%。全球零售10强收入增长率为6.3%，高于零售250强的4.1%。尽管面对激烈的市场竞争、人员成本不断增加、价格战以及对电商能力的投资等各类压力，全球零售10强的复合净利润率仍较2017财年上升0.5个百分点。

全球250强零售的收入门槛为39亿美元，较2017财年的37亿美元有所提升，而平均规模则达190亿美元。

2、2020中国行业趋势报告

罗兰贝格发布2020中国行业趋势报告，此份报告综合地分析中国多个核心产业的发展动态。

汽车行业

“理解新常态，布局新趋势”正成为汽车行业的新基调。回顾2019，销量下行、寒意未退，但低迷的市场表现下孕育着新机会；展望2020，转型突破和创新尝试将在汽车价值链的不同环节上落地萌发，中国汽车产业将进入整合调整、迭代加速的转型升级新阶段。

政府与公共行业

伴随着全球互联互通的进一步深入，以中心城市引领的城市群成为各国竞争和影响世界经济格局的主要载体。我国一系列中心城市将实质性迈入全球城市竞争发展的新阶段，从而对城市自身和城市群发展提出了高质量发展新要求。

消费品与零售行业

2020年，中国大消费品市场将进一步面临人口红利与流量红利弱化的挑战。虽然整体大消费行业仍有稳定增长，但行业已进入存量争夺、需求分化、创新加速的新阶段。电商与社交平台已不再是挑战者与颠覆者，而成为了大消费行业的深度参与者。新的信息技术、商业模式与营销打法已重新定义未来的消费场景与价值。消费品企业需要在“破维”的同时“升维”、平衡把握“千人千面”的精准营销与品牌凝聚的柔性诉求。站在2020年伊始展望未来十年，罗兰贝格认为这也将是众多中国消费品领先企业向世界级企业跃迁的黄金十年。

大文娱行业

在经济与文化需求双轮驱动之下，中国文娱产业步入高增长通道，未来发展空间巨大。根据罗兰贝格测算，2019年中国文娱产业规模为3.1万亿元，预计至将增长至5.7万亿元，年复合增长率高达12%。大文娱是中国未来最具发展潜力、市场最活跃的行业之一，罗兰贝格长期看好中国文娱产业发展，持续跟踪文娱产业最新动态。

能源、公用事业与化工行业

随着2019年中国经济逐步迈入新常态，在能源领域，需求的增速将会逐渐放缓，然而以天然气和可再生能源对煤的替代为代表的结构性优化仍将持续。其中可再生能源也将全面告别补贴，进入平价时代。

高科技、媒体与通信行业

2020年是机遇与挑战并存的一年。一方面，在供给侧，我们看到了5G、芯片、区块链、认知人工智能等新技术不断涌现与蓬勃发展，为市场创造纷繁的发展机遇，驱动行业继续高歌猛进；另一方面，在需求侧，作为其他传统行业的赋能方，受其他行业所提出的数字化转型、精益运营等需求牵引，对TMT等企业自身的内功修炼亦提出更高要求与考验。

五、海外

1、随着品牌转向第一方数据，数据管理平台“快速下降”

The technology is vulnerable after Google said it will kill third-party cookies in Chrome by 2022. Other threats include a crackdown on data privacy, consumers who delete cookies or use ad-blocking software and other browsers that block third-party tags.

“They are going to try to evolve,” says Matt Kilmartin, CEO of Habu, a marketing technology company. “But the DMP as we knew it is a utility. And it’s declining fast.” 

DMPs rely on data from third-party cookies—bits of text placed by websites on the hard drives of visitors—which track their browsing history and behavior. That's at odds with an industry moving toward a more direct relationship with consumers—engaging them personally on social media—and focusing on first-party data, such as a consumer's phone number captured at point of sale.

“Getting more first-party data has become a CEO initiative with major brands,” says Kilmartin, previously chief revenue officer of DMP Krux. “You can’t be a platform that uses data to personalize ads and be blind to identity platforms like Google and Facebook,” which capture nearly 60 percent of all ad spending.

Adobe, Salesforce and Oracle spent hundreds of millions acquiring DMP technology, once hailed as the single solution for a brand's data needs. Today those companies and others are rolling out customer data platforms, or CDPs, which use first-party data to help marketers foster direct relationships with customers.

2、YouTube可能是数据的黑匣子，买家希望获得更多见解来优化其在平台上的支出

Marketers are spending boatloads on YouTube – to the tune of $15 billion in 2019 ad revenue, which Google shared for the first time last week.

But YouTube can be a black box for data, and buyers want more insights to optimize their spend on the platform.

“The more [data] we can get upfront about the creative and competitive landscape on YouTube, the more efficient we can be, especially when we’ve only got two or three seconds to grab someone’s attention,” said Jeremy Cornfeldt, US CEO of Dentsu-owned performance agency iProspect.

The agency is testing a tool called BrandTrack to analyze and benchmark brand activity by vertical on YouTube. The tool, from brand safety vendor Pixability, came out of beta on Wednesday and is available as an SaaS offering or as part of Pixability’s core video ad software platform.

Brands and buyers can use the dashboard to track channel growth, estimated ad spend by competitor, ad spend by quarter, brand sentiment, top videos by industry, like/dislike ratio, subscriber growth, engagement correlated with time spent and other related brand metrics.

3、增长黑客预示着AI驱动的营销团队的未来

Big data, programmatic access to high-performance media inventory and the maturity of cloud-based AI tools and services are quickly changing the landscape for marketers – and the people who work in marketing organizations.

While this trend is just now taking off, it’s clear how fast it’s accelerating. Top-performing companies are more than twice as likely to embrace AI for marketing than their peers,  28% vs. 12%, according to Adobe. Retailers are investing billions every year into AI-based marketing and customer service solutions to improve the shopping experience. Even in B2B, we’re seeing a surge in adoption for AI: Sales leaders in the configure-quote-price marketing world expect their AI adoption to increase by 155% across sales teams in two years.

4、Criteo预计2020年营收将下降10％，原因是首席执行官Clarken制定了生存计划

Criteo is tightening its belt for the dust bowl days of retargeting.

Revenue decreased 3% year over year to $653 million in Q4 2019, according to Criteo’s earnings report Tuesday. And the company expects revenue to drop 10% in 2020.

But CEO Megan Clarken, the former Nielsen chief commercial officer who took over in November 2019, said Criteo has the pieces to be a major player as a full-stack DSP business.

There are optimistic metrics for Criteo. Its non-retargeting businesses, such as in-app ads, retail shopper marketing and data onboarding, grew 44% last year and account for 16% of total revenue. That’s up from 9% in Q2 2019, when then-CEO JB Rudelle set a goal of 30% non-retargeting revenue by the end of 2020.

5、Hearts＆Science新增了营销技术部

Hearts & Science is launching a mar tech division with more system integrator capabilities. “And in doing so the agency hopes to beat back increased competition from consulting firms offering similar services,” The Wall Street Journal reports. The new team centralizes competencies such as customer data platforms, mobile attribution and consent management tools. 

The Mar-Tech Integrator Group, as the unit is called, connects client data with other sources, and feeds that back into the media plan. For Barclay’s US Consumer Bank, one of Hearts & Science’s pilot clients, the mar tech group centralizes data from major sponsorships and brand partners, including the NFL, Hawaiian Airlines and Wyndham Hotels, to create seed audiences based on merged data sets. “Our clients have a need for us to go deeper on individual platforms,” said Hearts & Science chief media and data officer Megan Pagliuca. “We’re expanding our services beyond traditional media strategy, planning and buying, and into an area consultants are historically known for such as systems integrations and the deployment of those systems.” More.