2021年全年，全球零售电子商务销售额已经达到4.9万亿美元，预计这一数字在未来四年内将增长 50%。东南亚地区得益于当地的人口红利、资本入局、基础设施建设等因素，已迎来了难得的发展良机。

在美国这一传统出海目的地的竞争逐渐激烈时，东南亚数国将成为寻求电商出海的中国企业的发展新蓝海。

今天飞书深诺策略中心将带你走进东南亚六国电商市场，了解东南亚地区电商发展环境以及趋势。

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• 电商配套基础设施不完善，互联网渗透率较低，仅为60%

• 本土电商尚未发展成型，月活用户的TOP10电商平台均为外来平台

• 线上支付不发达，网购时现金结算使用率为东南亚最高，达37%

• 电商配套基础设施基本到位，各国的互联网渗透率近75%，但相比发达地区仍有较大提升空间

• 区域型电商平台为主导，但本土电商已陆续成型，印尼本土电商Tokopedia和越南电商Tiki均进入了当地Top 10月活用户榜单

• 线上支付陆续发展，银行转账和卡类支付为网购主要付款方式

• 电商配套基础设施完善，互联网渗透率高达85% 

• 聚集了大部分区域型电商平台总部，如Shopee、Lazada 

• 本土电商Carousell同样跻身东南亚top 10电商平台 

• 网购基本实现了无现金交易

从整体电商体量来看，印尼是东南亚最大的电商市场，占整体约60%；同样处于发展期的泰国是东南亚第二大电商市场。

1、多国享有人口红利

东南亚多国人口出生率高，尤其是菲律宾的出生率则高达19.9。人口结构年轻化，年龄中位数基本在30岁及以下，菲律宾仅为25.2岁。

2、网络基建推进，智能手机渗透提升

印尼、菲律宾等岛国基础设施建设加速，集中发展偏远的网络建设，提升网络覆盖率，例如印尼将于2022年完成12,500个村庄的4G连接。

3、境内路网改造，物流能力提升

各国投入道路、铁路等基础设施建设，加强核心经济圈与其他地区间的交通连接。以菲律宾为例，路网建设重点连接马尼拉大都会区和吕宋岛以外的地区。

4、资本涌入相关行业，拉动发展

电商平台、支付、物流等领域均是亚洲重要资本机构的投资热点，仅2020年对于电商平台投资金额高达数十亿美元。

5、RCEP降本提效

随着RCEP的生效，东南亚各国之间，及其与中国之间的贸易成本将大幅降低，刺激区域内产品流通，进一步提升跨境电商卖家收益。从效率来说，新条约下，普通的跨境电商交易只需遵循电子认证原则即可，大大加速交易落地速度。

1、双巨头并行  

• Shopee月活用户均居东南亚电商平台之首，达到2.7亿，约占东南亚互联网用户的70%

• 平台主要定位中平价市场，目标为大众消费者，通过丰富的促销活动奠定平台价格优势

• 注重深度的本土化运营，根据不同市场开发了专属手机APP以更好服务于本土市场的需求

• Lazada为东南亚第二大电商平台，手机端APP月活用户达1.59亿

• 战略上更侧重中高消费层次人群，偏向于品牌店铺，有更多的消费溢价

2、本土平台蓬勃发展

• Tokopedia为印尼最大的本土电商平台，用户规模已达9000万，主要为C2C模式，卖家以小微卖家为主

• Tiki为越南最大的本土电商平台，2021年获得了约2亿美元的融资，被视为越南版亚马逊，主要目标受众为越南市场的中高收入消费者

3、垂直电商与兴趣电商带来新活力

• 在综合平台外，垂直品类电商逐渐兴起，尤其是时尚服饰类垂直电商广受消费者欢迎；Shein，Zalora均已跻身于东南亚月活用户Top 10平台

• 2021年TikTok开通了印尼市场的电商业务，据可靠消息披露，全年GMV达到近7亿美元。2022年初，又陆续开放泰国、越南、马来西亚等站点，进一步激活东南亚电商活力

【物流】

• 东南亚2C的物流体系已基本成熟，基本呈现以6大巨头为主导，辅以地方性尾程快递上补充偏远区域的格局

• ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍J&T Express‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍是当之无愧的东南亚物流第一企业，其高密度全方位的网店布局是寻求一站式解决方案的卖家的不二之选

【支付】

• 银行体系是当地支付的重要方式 

• 与发达国家不同，在东南亚，现金交易仍较为普遍。在电商消费场景中，货到付款仍是比较流行的支付方式

1、银行转账、卡类支付占主导

• 银行转账、卡类支付占东南亚网购支付方式的50%以上 •新加坡热衷卡类支付，有75%的网上购物均是由信用卡或借记卡支付 •银行转账则是马来西亚最受欢迎的网购支付方式，占比46%

2、货到付款必不可少

• 货到付款仍是多数东南亚国家网购常用的支付方式，占比约为20%

• 菲律宾的货到付款占比最高，为37%

3、BNPL是新兴趋势

• 先买后付（BNPL）已成为消费者网购的主要支付渠道之一

• 这种支付方式最受新加坡消费者欢迎，38%的新加坡消费者使用过BNPL服务

• 印尼的主要电商平台均接入了BNPL选项，预计未来5年内，BNPL网购交易额将保持43%的复合增长

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