文 | Vicky
6月12日，全球最大广告媒体公司GroupM（群邑）发布了新的年中预测，数据显示2023年全球广告收入将达到8745亿美元。美国今年的广告收入也将增长5.1%，达到3253亿美元，并在2024年增长5%。
不过整体回顾来看，2023财年第一季度全球广告市场虽然仍然处于低迷状态，但已经显示出复苏的趋势。AI的大势发展也为广告市场注入了新血，众多海外互联网公司纷纷押宝，翘首期盼着AI能为公司的广告业务进行焕新。
在这样的背景之下，Morketing Global盘点了美国主流互联网公司在2023年第一季度的广告营销业务表现，旨在深入了解2023Q1美国互联网广告市场的整体情况。
4月27日，Amazon发布了2023年Q1财报。财报数据显示，Amazon Q1总销售额达到1273.58亿美元，同比增长9%；净利润为31.72亿美元，而去年同期为亏损38.4亿美元。对比去年Q1的亏损，Amazon总算是摆脱了赤字阴影，财报发布后股价也应声大涨。
根据财报数据显示，Q1 Amazon服务营收为703.8亿美元，同比上升17.3%。Amazon的服务营收主要包括广告服务、会员计划Prime、向第三方卖家抽取佣金，物流费用以及云计算服务AWS的收入等。
其中Q1亚马逊的广告业务继续蓬勃发展，收入增长23%，达到95亿美元。Amazon CEO Andy·Jassy称，广告业务的营收得益于公司在机器学习方面的投资。
作为Amazon盈利能力最强、利润率最高的部门，AWS云计算部门Q1净销售额213.5亿美元，同比增长16%，远低于去年同期的37%。这已经是该业务连续五个季度增速下降，部门营业利润也从去年的65亿利润下降到了51亿。Andy·Jassy在财报会议中表示，AWS部门受短期形势影响在支出上更加谨慎。
此外值得关注的是一季度中北美电商部门的销售额表现最为突出，从去年的亏损16亿，到今年盈利9亿美金，可以说是整个Amazon业务中变化最大的部门。但疫情结束，消费者已经开始重返线下商店购物，因此Amazon电商部门Q1整体在线销售额并没有实现增长。
过去两个季度，降本增效一直Amazon的主旋律。Amazon不仅取消了部分仓库扩建的计划，且从今年1月起Amazon已经裁掉了十万余人，砍掉了其PXT（People Experience and Technology Solutions）及Amazon商店业务的冗余员工，还覆盖影响了AWS、Twitch游戏以及广告部门。
虽然亚马逊一季度净利超出预期，但线上销售额的增长停滞或将引起平台卖家的危机意识，卖家间的内卷竞争将加剧。亚马逊预计其Q2销售额将在1270亿美元至1330亿美元之间，或许CEO Andy·Jassy真的能带领Amazon重回盈利的路上，Morketing Global将持续关注。
谷歌母公司Alphabet公布2023年Q1业绩超出预期。Q1营收697.87亿美元，去年同期为680.11亿美元，同比增长3%。季度净利润150.51亿美元，上年同期为164.36亿美元。Q1 Google服务营收619.6亿美元，同比增长约8%；净利润为217.37亿美元，同比下滑约1.1%。
ChatGPT和New Bing的迅猛发展让Google的搜索业务备受关注。从财报数据来看，Q1 Google搜索表现良好，营收为403.6亿美元，同比上涨了1.8%。在New Bing上线热搜不断的这几个月，谷歌和必应的市场份额基本保持不变，都略有下滑，两者市场份额差距仍保持在惊人的90%，Morketing Global乐观预测短时间内必应未能撼动谷歌在搜索市场的统治地位。
从财报数据看，其中一个重大变化是Google Cloud开始盈利，收入75 亿美元，同比增长了 28%，占全部营收比例提升至11%。去年四季度云业务亏损了4.8亿美元，一季度实现扭亏为盈，赚了1.9亿。尽管目前的利润率只有2.5%，但表现出持续上涨的趋势，被很多市场分析师所看好。
一季度谷歌广告收入为545亿美元，减少了1亿美元，与去年持平。其中YouTube ads收入为67亿美元，同比下降了3%，谷歌Network广告收入为75亿美元，同比下降了8%。只有最核心的谷歌搜索广告获得正增长，总收入404亿美元，同比增长2%，占总收入比重为59%。同期，微软Bing搜索广告收入为30亿美元，同比增长3%，不足谷歌搜索广告十分之一。
几个季度以来，谷歌的广告业务就一直没有什么增长。但海外互联网公司普遍广告收入增长乏力，Meta的财报也呈现出类似的结果。
从财报来看，Google整体表现一般，但一季度盈利仍然超出预期。最值得关注的还是Google云服务终于开始盈利，其未来的业务发展上是否会有调整值得业内期待，目前来看，想要追上微软或亚马逊的利润水平，Google还要很长一段路要走。
4 月 26 日，微软发布2023年最新季度财报，这也是其接入ChatGPT之后的首份财报，表现超出预期。微软第三财季共实现营收528.6亿美元，同比上涨了7%，击败了分析师预期的510.2亿美元。经营利润为224亿美元，同比增长10%，净利润为183亿美元，同比增长9%。根据财报显示，包括Azure等在内的智能云营收同比增长16%至220.8亿美元；生产力业务营收175.2亿美元，同比增长11%；其它个人计算业务营收132.6亿美元，同比下降9%。其中，微软办公软件Office 365收入增长14%，微软搜索和广告营收（剔除流量获取成本）同比增长10%，与上季度增速相当，且均超出分析师预期。此外数据显示，今年2月Bing接入ChatGPT以来，页面访问量上升了15.8%。Morketing Global认为微软之所以不断对搜索引擎加注，是为了助力搜索广告业务的营收增长。财报显示，2022年全年，谷歌搜索引擎产生了超过1600亿美元的广告收入，而微软的广告业务营收仅为180亿美元。此前微软就曾表示，搜索市场的份额每增加1个百分点，就能带来20亿美元的搜索广告收入。在财务电话会议中，微软CFO表示，虽然AI 产品才刚推出 （尤其是Bing、Office 产品），尚未对营收产生太大贡献，但微软在初步的客户反馈与需求方面看到令人兴奋的迹象，公司也将继续投资与云端基础设施，特别是AI相关的支出，并根据客户不断增长的需求进行扩张。微软对OpenAI的投资正在帮助Azure在亚马逊的云计算业务上获得市场占有率。从目前的财报数据来看，New Bing的推出并没有让微软的搜索业务出现显著增长，谷歌搜索的地位仍然难以撼动，但未来微软搜索业务的增速值得关注。
Facebook母公司Meta公布2023年第一季度业绩。季度营收286.5亿美元，上年同期为279.08亿美元，同比增长2.6%。一季度广告业务的营业收入为281.01亿美元，同比增长4.1%。季度净利润57.09亿美元，上年同期为74.65亿美元，同比下降24%。DAP（家庭日活跃人口） 30.2亿，同比+5%，环比+2%，MAP （家庭月活跃人口）38.1亿，同比+5%，环比+1.9%。DAP/MAP 79%，非常稳定，几乎没有变化，。MAP现在基本是随着移动互联网人口的增长而增长。在用户活跃度方面，Facebook DAU（日活跃用户） 20.4亿，同比+4%，环比+1.9%，MAU（月活跃用户） 29.9亿，同比+2%，环比+0.9%。北美和欧洲等发达地区相关数据基本已达到天花板，增长空间极其微小，因此只有小幅波动，发展中地区处于低速增长中。从财报数据来看，Facebook社交媒体天花板的名头当之无愧。在财报会议上，Meta强调了短视频对其发展的重要性。“短视频继续在Facebook和Instagram上快速增长。短视频继续变得更社交化，用户每天分享超过20亿次，过去6个月增长100%以上。短视频增加了应用的整体活跃度，公司相信在短视频市场的市占率在上升。”根据财报中的营收报表，App和广告仍然占目前Meta公司的主营业务。开发元宇宙的Reality Labs仍在持续亏损中，Reality Labs是Meta Platforms的业务和研究部门，生产虚拟现实和增强现实硬件和软件，包括Quest等虚拟现实头戴设备和Horizon Worlds等在线平台。近几个月，Meta都在进行大规模的裁员，应用家庭(FoA)和现实实验室(RL)部门已经被裁员约1万人。自从公布元宇宙概念后Meta一直陷入营收问题，不过从目前的财报数据来看，显然Meta已经认错并开始缩减支出，不再玩命烧钱，Meta放弃元宇宙执念转投AI，或许未来可以夺回自己的位置。平台依赖广告营收或加速卖家内卷
eBay发布2023财年第一季度财报。季度净营收为25.10亿美元，与去年同期的24.83亿美元相比增长1%；来自于持续运营业务的净利润为5.69亿美元，去年同期净亏损13.39亿美元，同比扭亏为盈。
eBay2023第一季度的商品总交易额（GMV）下降了5%，至184亿美元。在美国本土市场，eBay第一季度GMV为90.10亿美元与去年同期的93.35亿美元相比下降3%；在其他国际市场，eBay第一季度GMV为94.00亿美元，与去年同期的100.74亿美元相比下降7%。在eBay的财报中，其展示的收入亮点均是有关广告业务的内容。eBay第一季度的第一方广告产品实现了2.85亿美元的收入，同比增长27%，总广告业务产生了超过3.17亿美元的收入。今年早期，eBay还扩大了它在搜索结果页面上投放广告的空间，以展示更多的广告。在销售额下降的情况下，广告业务带来了更多的利润。
此外，对于平台非常重要的指标，活跃买家数量，eBay在2023年第一财季继续下降，活跃买家总数为1.33亿，同比下降了7%，不过降幅相对此前几个财季有所收窄。eBay第一季度营收和GMV均超过了之前分析师的预期，但依然有隐忧。综合财报数据整体来看，净收入的增长主要是由广告业务带动，但其实如果平台越来越依赖广告收入，对卖家来讲不是一个好的信号，内卷现象可能会愈发严重。4月28日，科技公司 Snap发布 2023 年第一季度财报，首季度财报营收未达预期，股价暴跌逾20%。
报告显示，公司第一季度营收达 9.89 亿美元，旗下视觉通讯应用 Snapchat 用户规模增长还算强劲，全球日活用户（DAU）同比增长 15% 至 3.83 亿，同比增加 5100 万用户。今年 2 月，Snap 宣布全球月活用户（MAU）突破 7.5 亿。其中还算不错的成绩应该是短视频平台“聚光灯”（Spotlight）的用户量和活跃度已经具备相当规模，达到可商业化的阶段。财报显示，Spotlight 的 MAU （月活用户）达到 3.5 亿，同比增长 46%，而 Snapchat 总的 MAU 是 7.5 亿，也就是说每个月有将近一半的 Snapchat 用户都在使用 Spotlight 观看短视频，而且 Spotlight 的累计观看时长在第一季度同比增长超过 170%。Snapchat 这样覆盖全球年轻用户的社交大厂在短视频产品上的商业化布局，可能会为短视频市场带来不一样的影响。同时，广告收入下降使Snap业绩压力不小。与此形成鲜明对比的是对手Meta，后者超出预期使股价飙升。Snap的营收为9.88亿美元，低于预期的10亿美元。尽管推出了Snapchat+以提高收入，但公司仍受到广告收入下滑影响。Snap全球每用户平均收入为2.58美元，较去年同期的3.20美元大幅下降。Snap官方对于财季销售额首次同比下滑的回应是收入不会很快反弹，目前公司正在努力应对数字广告市场中的干扰。
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